elkor fut au début un Vala de la même puissance que Manwë, mais il prétendit être plus puissant que tout les Valar, à la seule différence que Melkor à toujours détruit tous ce que les autres Valar ont fait. Melkor convoita dès le début Arda, mais les Valar s'y opposèrent et il fit retraite et construisit sa sombre forteresse d'Utumno et contrecarra de là tous ce que les Valar avaient comme projets. ais un jours Tulkas vint pour aider les Valar à combattre Melkor qui, devant Tulkas, le guerrier au rire terrible, s'enfuit dans les sphères extérieures d'Eä pour attendre son heure. Il est revenu lorsque tous les Valar se reposaient et dansaient lors d'une fête et il se rendit à nouveau dans sa sombre demeure. Très vite les Valar constatèrent que les plantes commençaient à pourrir et ils surent que le pouvoir sombre de Melkor était de nouveau à l'oeuvre. Mais ils avaient beau le chercher, ils ne le trouvèrent point. Melkor profita de cela pour porter le premier coup et détruisit les Lampes des Valar. Dans tout le désordre qui s'en suivi, Melkor se pris refuge à Utumno et les Valar furent impuissants devant ses défenses. evant cette catastrophe, la colère des Valar contre Melkor ne fut que plus forte. Mais leur première demeure fut détruite et ils s'établirent en Aman. En ce lieu, ils restèrent longtemps, impuissants contre Melkor, à reconstruire ce que Melkor a détruit de leur ancienne demeure sur cette nouvelle terre. Melkor construit en ce temps une seconde forteresse, Angbad, commandée par son lieutenant, Sauron. Mais lorsque les Valar apprirent que les Elfes étaient enfin éveillés ils se préparèrent à combattre Melkor avec plus de force et de colère que jamais. Le siège d'Utumno fut long et sanglantes furent les batailles devant ses portes. Mais après maints assauts, enfin les portes d'Utumno furent forcées et Tulkas affronta Melkor pour l'enchaîner avec Angainor. Malheureusement, les Valar négligèrent de fouiller Utumno de fond en comble et nombreux sont les Balrogs qui survécurent à sa destruction. A partir de ce jour, Arda connu une longue période de paix. Mais lorsque l'emprisonnement de Melkor vint à sa fin, il promit de ne plus faire de mal et les Valar lui firent confiance. Malgré toutes les promesses, Melkor commença à semer la discorde parmi les Eldar pour créer des conflits entre eux. t une fois de plus, Melkor choisit un jour de fête pour s'attaquer aux Arbres de Valinor. En compagnie d'Ungoliant, il fendit le tronc des Deux Arbres et Ungoliant en bu la sève. Mais son venin tout puissant lestua instantanément et les Valar ne firent jamais plus rien d'aussi beau, excepté le Soleil et la Lune. Une fois que la lumière des Deux Arbres et les réserves de leur rosée furent bues par Ungoliant et que l'obscurité tomba sur Valinor, Melkor se rendit sous un voile de ténèbres tissé par Ungoliant à Formenos, la demeure d'exil de Fëanor, où seul Finwë fit obstacle à Melkor et il fut le premier des Eldar à mourir à Valinor. Melkor vola les Silmarils et s'enfuit vers le nord pour traverser Helcaraxë, le détroit semé de glace qui relie Aman à la Terre du Milieu. Mais au nord d'Angbad, Ungoliant sentit que Melkor la trahirait. Elle s'arrêta et demanda les Silmarils qu'il lui refusa. Alors, elle essaya d'étrangler Melkor qui poussa un cri si puissant que même les Balrogs, au fond des cavernes d'Angband, l'entendirent et vinrent à son secours. Devant les épées et les fouets ardents des Balrogs, Ungoliant battit en retraite et alla se réfugier à Nan Dungortheb, une des vallée de l'Ered Gorgoroth. A partir de ce moment, Melkor fut dénommé Morgoth, le Noir Ennemi, car il perdit ses droits de Vala et Melkor ne sera plus son nom.